Benchmarking
Comparación de rendimiento con el mercado
Evalúa el desempeño de tu portafolio frente a índices de mercado, clases de activos y estrategias de inversión.
Cómo funciona el benchmarking – Perspectivas prácticas
Entender el desempeño de tu portafolio requiere más que solo mirar números. El benchmarking te permite ver cómo se comparan tus inversiones con los estándares del mercado, ayudándote a tomar decisiones informadas.
Comparamos tu portafolio con benchmarks establecidos como índices de mercado, clases de activos y estrategias de inversión probadas. Esto te da contexto. ¿Estás superando el mercado? ¿Quedándote atrás? Los datos cuentan la historia.
Comparación con índices de mercado
¿Cómo se mide tu portafolio?
Has estado manteniendo Bitcoin y Ethereum durante seis meses. Pero ¿cómo se comparan con el mercado en general?
Nuestras herramientas de benchmarking te permiten comparar tu portafolio con índices cripto importantes como el Crypto Market Cap Index o el DeFi Pulse Index. Podrías descubrir que aunque tus activos individuales tuvieron un buen desempeño, un portafolio de índices diversificado habría entregado mejores rendimientos ajustados al riesgo. Esta perspectiva te ayuda a entender si tu estrategia está funcionando o si necesitas ajustar tu enfoque.
Las ganancias a corto plazo pueden ser engañosas. El contexto a largo plazo importa.
Lo que hace nuestro software:
- Compara tu portafolio con índices importantes del mercado cripto
- Muestra el rendimiento relativo a los benchmarks del mercado en diferentes períodos
- Destaca los rendimientos ajustados al riesgo para tener en cuenta la volatilidad
- Proporciona comparaciones visuales para hacer las perspectivas inmediatamente claras
Benchmarking por clase de activos
¿Estás en las clases de activos correctas?
No todos los activos se desempeñan igual. Los stablecoins se comportan de manera diferente a los altcoins volátiles. Los protocolos de préstamo tienen perfiles de riesgo diferentes a las estrategias de trading.
Nuestro benchmarking compara tus tenencias con clases de activos específicas. Podrías encontrar que tu asignación de stablecoins está teniendo un rendimiento inferior en comparación con las tasas de préstamo DeFi. O que tu exposición a altcoins es demasiado arriesgada en relación con tus objetivos de inversión. Estas comparaciones te ayudan a rebalancear estratégicamente.
A veces el mejor movimiento es saber cuándo cambiar.
Lo que hace nuestro software:
- Compara tu portafolio con clases de activos específicas (stablecoins, DeFi, altcoins, etc.)
- Compara el rendimiento dentro de cada categoría de activos
- Identifica oportunidades dentro de las clases de activos
- Te ayuda a entender qué tipos de activos están impulsando tus rendimientos
Comparación de estrategias
Rendimiento activo vs. pasivo
Has estado haciendo trading activo, intentando cronometrar el mercado. Pero ¿tu estrategia realmente está funcionando?
Compara tus resultados de trading activo con estrategias pasivas como Dollar-Cost Averaging (DCA) o un enfoque simple de comprar y mantener. Podrías descubrir que a pesar de todo tu esfuerzo, una estrategia pasiva habría tenido mejor rendimiento con menos riesgo y menores costos de transacción. No se trata de desalentar el trading activo—se trata de entender qué está funcionando realmente para ti.
Los datos no mienten. Muestran lo que funciona.
Lo que hace nuestro software:
- Compara tu portafolio con estrategias de inversión pasivas (DCA, buy-and-hold)
- Compara con modelos de portafolio ponderados (por ej., 80% BTC, 20% ETH)
- Muestra las brechas de rendimiento entre tu estrategia y los benchmarks
- Proporciona métricas claras sobre si los enfoques activos o pasivos son más efectivos
Rendimientos ajustados al riesgo
Rendimiento que tiene en cuenta el riesgo
Un rendimiento del 50% suena genial. Pero ¿qué pasa si vino con volatilidad extrema?
Nuestro benchmarking no solo mira los rendimientos brutos. Calculamos métricas ajustadas al riesgo como el Ratio de Sharpe y el Ratio de Sortino, comparando el rendimiento ajustado al riesgo de tu portafolio con los benchmarks del mercado. Podrías encontrar que aunque tus rendimientos se ven impresionantes, en realidad están teniendo un rendimiento inferior cuando se ajustan por el riesgo que estás tomando.
Rendimientos más altos no significan nada si el riesgo es demasiado alto.
Lo que hace nuestro software:
- Calcula métricas de rendimiento ajustadas al riesgo (Ratio de Sharpe, Ratio de Sortino)
- Compara tu rendimiento ajustado al riesgo con los benchmarks
- Muestra rendimientos ajustados a la volatilidad para entender el verdadero rendimiento
- Te ayuda a identificar si estás siendo compensado adecuadamente por el riesgo que estás tomando
Análisis por período
Rendimiento en diferentes marcos temporales
El rendimiento a corto plazo puede ser engañoso. Lo que importa es la consistencia en el tiempo.
Nuestras herramientas de benchmarking te permiten comparar el rendimiento de tu portafolio en diferentes períodos—diario, semanal, mensual, trimestral y anual. Podrías descubrir que aunque tuviste un gran mes, tu rendimiento a largo plazo en realidad está quedando atrás de los benchmarks. Esto te ayuda a entender si tu estrategia es sostenible o solo un timing afortunado.
La consistencia vence a los picos a corto plazo.
Lo que hace nuestro software:
- Compara el rendimiento en múltiples marcos temporales (diario, semanal, mensual, anual)
- Muestra cómo tu portafolio se desempeña en diferentes condiciones de mercado
- Identifica tendencias y patrones en tu rendimiento relativo a los benchmarks
- Te ayuda a entender si tu estrategia funciona consistentemente o solo en condiciones específicas
FAQ
Comparamos tu portafolio con índices importantes del mercado cripto, clases de activos (stablecoins, DeFi, altcoins) y estrategias de inversión probadas como Dollar-Cost Averaging y enfoques de buy-and-hold. También puedes crear benchmarks personalizados basados en tus objetivos de inversión específicos.
Los datos de benchmark se actualizan en tiempo real según las condiciones actuales del mercado. Las comparaciones históricas utilizan datos históricos precisos para asegurar comparaciones justas y significativas en diferentes períodos.
Sí. Puedes crear benchmarks personalizados basados en asignaciones de activos específicas, estrategias o índices de mercado que coincidan con tus objetivos de inversión. Esto te permite comparar tu portafolio con benchmarks que son más relevantes para tu situación.
Los rendimientos ajustados al riesgo tienen en cuenta la volatilidad y el riesgo que estás tomando para lograr tus rendimientos. Calculamos métricas como el Ratio de Sharpe y el Ratio de Sortino, comparando tu rendimiento ajustado al riesgo con los benchmarks del mercado. Esto te ayuda a entender si estás siendo compensado adecuadamente por el riesgo que estás tomando.