Portfolio-Management
Effiziente Verwaltung mehrerer Wallets
Vermögenswerte über mehrere Chains und Wallets hinweg nahtlos verwalten – essenziell für die erfolgreiche Umsetzung von Anlagestrategien.
So funktioniert’s – echte Anwendungsszenarien
Die folgenden Szenarien illustrieren die konkrete Anwendung der Software zur Entscheidungsunterstützung (Decision Support).
Lending-Vergleich
Holen Sie wirklich das Beste raus?
Situation: Sie nutzen USDC-Lending auf Aave. Unsere Daten zeigen, dass Compound im gleichen Zeitraum (60 Tage) eine höhere jährliche Rendite (APY) aufgewiesen hat.
Vergleich: Eine Gegenüberstellung mit Staatsanleihen (T-Bills) zeigt, dass die risikoadjustierte DeFi-Rendite in diesem Fall nur marginal höher ist. Dies ermöglicht eine fundierte Neubewertung der Allokation.
Funktionen der Software:
- Trennt realisierte von noch offenen Gewinnen
- Zeigt Performance pro Asset – welche Coins liefen wirklich gut?
- Verfolgt die Einstandspreise für bessere Steuerplanung
- Rechnet Gewinne sowohl in Fiat als auch in Krypto um
Portfolio-Vergleich
Wie gut ist Ihre Strategie wirklich?
Situation: Sie handeln aktiv Bitcoin und Ethereum (Market Timing). Der Vergleich mit einem passiven DCA-Ansatz zeigt, dass das DCA-Portfolio bei geringerem Risiko eine höhere Performance erzielt hätte. Dies liefert eine objektive Basis zur Strategieüberprüfung.
Funktionen der Software:
- Vergleich mit einem DCA-Modell (regelmässige Investitionen)
- Benchmarks mit gewichteten Portfolios (z. B. 80 % BTC, 20 % ETH)
- Visualisierung der Lücke zwischen aktivem Portfolio und Modell
- Klare Kennzahlen, ob aktiv oder passiv besser funktioniert hat
Realisierte vs. offene Gewinne
Was ist wirklich “im Trockenen”?
Situation: Das Portfolio weist über zwei Jahre einen Zuwachs von +120 % auf. Die Aufschlüsselung zeigt jedoch, dass der Grossteil davon aus noch offenen (unrealisierten) Positionen resultiert. Realisierte Gewinne sind geringer. Diese Differenzierung ist essentiell für Rebalancing-Entscheidungen.
Funktionen der Software:
- Klare Trennung zwischen offenen und realisierten Gewinnen
- Performance-Auswertung pro Coin
- Einstandswerte für steuerliche Auswertungen
- Umrechnung in Fiat und Krypto – auf einen Blick
Risikokontrolle
Legen Sie zu viel Risiko auf einen Punkt?
Situation: Eine Konzentrationsanalyse zeigt, dass 45 % der Assets auf einem einzigen DeFi-Protokoll liegen. Dies stellt ein erhöhtes Plattformrisiko dar (z.B. Smart Contract Fehler). Die Identifikation solcher Klumpenrisiken ermöglicht eine proaktive Diversifikation.
Funktionen der Software:
- Erkennt Konzentrationen bei Assets, Protokollen oder Sektoren
- Identifiziert Liquiditätsrisiken – wie schnell kommen Sie im Crash raus?
- Warnt bei Hebelpositionen und potenziellen Liquidierungen
- Analysiert Drawdowns und zeigt, wie Ihr Portfolio auf Stress reagiert
FAQ
Wallet-Adressen werden als individuelle Accounts angelegt und einem Portfolio zugeordnet. Das System konsolidiert die Assets und bereinigt interne Transfers automatisch für eine korrekte Gesamtsicht.
Ja. Neben Kryptowährungen können Sie manuell auch nicht-EVM-Assets, Stablecoins auf zentralisierten Plattformen, Fiat-Guthaben oder sogar Edelmetalle über virtuelle Accounts verwalten. So bekommen Sie einen wirklich ganzheitlichen Überblick über Ihr gesamtes Vermögen.
Wir berechnen die Performance basierend auf Ihrer ursprünglichen Kostenbasis und den aktuellen Bewertungen - unter Berücksichtigung sowohl realisierter als auch unrealisierter Gewinne. Ausserdem können Sie Ihre Ergebnisse mit passiven Strategien wie DCA (Dollar-Cost Averaging) oder eigenen Modellportfolios vergleichen, um objektiv zu sehen, wie Ihre Strategie abschneidet.
Ja. Die Plattform analysiert das Portfolio auf Konzentrationsrisiken, Liquiditätsrisiken und (bei Kreditpositionen) auf potenzielle Liquidationsgefahren.
Wir unterstützen eine breite Auswahl an Basiswährungen, basierend auf den offiziellen Wechselkursen der Europäischen Zentralbank. Sie können Ihr Portfolio auf eine der folgenden Währungen einstellen:
- AUD – Australischer Dollar
- BGN – Bulgarischer Lew
- BRL – Brasilianischer Real
- CAD – Kanadischer Dollar
- CHF – Schweizer Franken
- CNY – Chinesischer Yuan
- CZK – Tschechische Krone
- DKK – Dänische Krone
- EUR – Euro
- GBP – Britisches Pfund
- HKD – Hongkong-Dollar
- HUF – Ungarischer Forint
- IDR – Indonesische Rupiah
- ILS – Israelischer Neuer Schekel
- INR – Indische Rupie
- ISK – Isländische Krone
- JPY – Japanischer Yen
- KRW – Südkoreanischer Won
- MXN – Mexikanischer Peso
- MYR – Malaysischer Ringgit
- NOK – Norwegische Krone
- NZD – Neuseeländischer Dollar
- PHP – Philippinischer Peso
- PLN – Polnischer Złoty
- RON – Rumänischer Leu
- SEK – Schwedische Krone
- SGD – Singapur-Dollar
- THB – Thailändischer Baht
- TRY – Türkische Lira
- USD – US-Dollar
- ZAR – Südafrikanischer Rand
Zusätzlich zur Währungsanpassung können Sie Ihre Portfolioperformance bei uns auch gegen gängige Anlagestrategien testen - beispielsweise Dollar-Cost Averaging (DCA) oder gewichtete Indexmodelle.