Portfolio-Datenanalyse
Technische Übersicht über mehrere Wallets
Wallet-Daten über mehrere Chains hinweg konsolidieren, dokumentieren und anhand transparenter Kennzahlen vergleichen.
So funktioniert’s – echte Anwendungsszenarien
Die folgenden Szenarien illustrieren, wie die Software öffentliche Daten konsolidiert und vergleicht. Ihre Ausgaben sind technische Informationen, keine persönliche Empfehlung oder Eignungsprüfung.
Lending-Vergleich
Holen Sie wirklich das Beste raus?
Situation: Sie nutzen USDC-Lending auf Aave. Unsere Daten zeigen, dass Compound im gleichen Zeitraum (60 Tage) eine höhere jährliche Rendite (APY) aufgewiesen hat.
Vergleich: Eine Gegenüberstellung mit Staatsanleihen (T-Bills) zeigt, wie sich historische Rendite- und Risikokennzahlen unterscheiden. Die Software stellt den Vergleich dar, ohne daraus eine Allokation oder Handlung abzuleiten.
Funktionen der Software:
- Trennt realisierte von noch offenen Gewinnen
- Zeigt Performance pro Asset – welche Coins liefen wirklich gut?
- Verfolgt die Einstandspreise für bessere Steuerplanung
- Rechnet Gewinne sowohl in Fiat als auch in Krypto um
Portfolio-Vergleich
Wie gut ist Ihre Strategie wirklich?
Situation: Historische Transaktionen in Bitcoin und Ethereum werden mit einem modellhaften DCA-Verlauf verglichen. Die Darstellung zeigt Performance und Schwankung beider Zeitreihen. Sie ist ein Datenvergleich, keine Bewertung oder Empfehlung einer Strategie.
Funktionen der Software:
- Vergleich mit einem DCA-Modell (regelmässige Investitionen)
- Benchmarks mit gewichteten Portfolios (z. B. 80 % BTC, 20 % ETH)
- Visualisierung der Lücke zwischen aktivem Portfolio und Modell
- Klare Kennzahlen, ob aktiv oder passiv besser funktioniert hat
Realisierte vs. offene Gewinne
Was ist wirklich “im Trockenen”?
Situation: Das Portfolio weist über zwei Jahre einen Zuwachs von +120 % auf. Die Aufschlüsselung zeigt, welcher Anteil aus offenen und welcher aus realisierten Gewinnen stammt. Das Werkzeug dokumentiert diese Differenz, ohne eine Transaktion vorzuschlagen.
Funktionen der Software:
- Klare Trennung zwischen offenen und realisierten Gewinnen
- Performance-Auswertung pro Coin
- Einstandswerte für steuerliche Auswertungen
- Umrechnung in Fiat und Krypto – auf einen Blick
Risikokontrolle
Legen Sie zu viel Risiko auf einen Punkt?
Situation: Eine Konzentrationsanalyse zeigt, dass 45 % der erfassten Assets einem einzigen DeFi-Protokoll zugeordnet sind. Das System kennzeichnet die Konzentration nach einem transparenten Schwellenwert und verlinkt technische Informationen zum Plattformrisiko. Es empfiehlt keine Diversifikation oder Transaktion.
Funktionen der Software:
- Erkennt Konzentrationen bei Assets, Protokollen oder Sektoren
- Identifiziert Liquiditätsrisiken – wie schnell kommen Sie im Crash raus?
- Warnt bei Hebelpositionen und potenziellen Liquidierungen
- Analysiert Drawdowns und zeigt, wie Ihr Portfolio auf Stress reagiert
FAQ
Wallet-Adressen werden als individuelle Accounts angelegt und einem Portfolio zugeordnet. Das System konsolidiert die Assets und bereinigt interne Transfers automatisch für eine korrekte Gesamtsicht.
Ja. Neben Kryptowährungen können Sie manuell auch nicht-EVM-Assets, Stablecoins auf zentralisierten Plattformen, Fiat-Guthaben oder Edelmetalle über virtuelle Accounts dokumentieren. So entsteht eine konsolidierte Datenansicht.
Wir berechnen die Performance basierend auf Ihrer ursprünglichen Kostenbasis und den aktuellen Bewertungen - unter Berücksichtigung sowohl realisierter als auch unrealisierter Gewinne. Ausserdem können Sie Ihre Ergebnisse mit passiven Strategien wie DCA (Dollar-Cost Averaging) oder eigenen Modellportfolios vergleichen, um objektiv zu sehen, wie Ihre Strategie abschneidet.
Ja. Die Plattform analysiert das Portfolio auf Konzentrationsrisiken, Liquiditätsrisiken und (bei Kreditpositionen) auf potenzielle Liquidationsgefahren.
Wir unterstützen eine breite Auswahl an Basiswährungen, basierend auf den offiziellen Wechselkursen der Europäischen Zentralbank. Sie können Ihr Portfolio auf eine der folgenden Währungen einstellen:
- AUD – Australischer Dollar
- BGN – Bulgarischer Lew
- BRL – Brasilianischer Real
- CAD – Kanadischer Dollar
- CHF – Schweizer Franken
- CNY – Chinesischer Yuan
- CZK – Tschechische Krone
- DKK – Dänische Krone
- EUR – Euro
- GBP – Britisches Pfund
- HKD – Hongkong-Dollar
- HUF – Ungarischer Forint
- IDR – Indonesische Rupiah
- ILS – Israelischer Neuer Schekel
- INR – Indische Rupie
- ISK – Isländische Krone
- JPY – Japanischer Yen
- KRW – Südkoreanischer Won
- MXN – Mexikanischer Peso
- MYR – Malaysischer Ringgit
- NOK – Norwegische Krone
- NZD – Neuseeländischer Dollar
- PHP – Philippinischer Peso
- PLN – Polnischer Złoty
- RON – Rumänischer Leu
- SEK – Schwedische Krone
- SGD – Singapur-Dollar
- THB – Thailändischer Baht
- TRY – Türkische Lira
- USD – US-Dollar
- ZAR – Südafrikanischer Rand
Zusätzlich zur Währungsanpassung können Sie Ihre Portfolioperformance bei uns auch gegen gängige Anlagestrategien testen - beispielsweise Dollar-Cost Averaging (DCA) oder gewichtete Indexmodelle.